Dòng tiền trong chứng khoán là gì năm 2024
Chứng khoán là kênh tài chính mang lại nhiều cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được phương pháp đầu tư phù hợp, hiệu quả, dự đoán đúng cách biến động thị trường để gia tăng lợi nhuận. Phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền là một ý tưởng đầu tư đáng cân nhắc, mang lại hiệu quả cao trong giao dịch chứng khoán. Hãy cùng VNSC tìm hiểu về phương pháp đầu tư chứng khoán này qua chia sẻ dưới đây. Show
Dòng tiền là gì? Đầu tư chứng khoán theo dòng tiền như thế nào?Trước tiên, chúng ta cần làm rõ, dòng tiền là gì? Đặc điểm của phương pháp đầu tư chứng khoán này như thế nào? Dòng tiền hay cash flow là thuật ngữ mô tả khối lượng giao dịch khớp lệnh theo từng phiên của một cổ phiếu hay chỉ số chứng khoán nào đó. Trong chứng khoán, dòng tiền là một tiêu chí khá rộng, với nhiều yếu tố phân loại. Dựa trên quy mô và khối lượng dòng tiền sẽ được phân thành 2 loại: Dòng tiền thông minh và dòng tiền nhỏ lẻ.
Trong chứng khoán, dòng tiền sẽ được xác định bằng giá trị trung bình của (giá cao + giá cổ phiếu thấp + giá cổ phiếu đóng cửa) nhân với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Dựa trên dòng tiền ngày hôm nay, so sánh với dòng tiền ngày hôm trước, nhà đầu tư sẽ thấy dòng tiền âm hoặc dương, đi lên hoặc đi xuống. Lúc này, dòng tiền sẽ là một chỉ báo kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư sẽ thấy được xu hướng của thị trường, từ đó dự đoán giá cả trong tương lai. Ý nghĩa của của chỉ báo dòng tiền trong đầu tư chứng khoán sẽ phản ánh sức mạnh của mã cổ phiếu đó trong thời gian nhất định. Dựa trên chỉ báo dòng tiền, nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ hấp dẫn của cổ phiếu đó trên thị trường đang ở mức cao hay thấp. Ngoài ra, dòng tiền còn cho thấy sự phân kỳ của chỉ số và biến động giá cổ phiếu. Ưu nhược điểm phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiềnPhương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền được nhiều người, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp áp dụng. Vậy, phương pháp này có ưu – nhược điểm như thế nào, mang lại hiệu quả ra sao trong đầu tư chứng khoán? Ưu điểm đầu tư chứng khoán theo dòng tiền:
Hạn chế khi đầu tư chứng khoán theo dòng tiền:
Cách nhận biết dòng tiền vào cổ phiếuMuốn giao dịch tài chính dự đoán thị trường theo dòng tiền, nhà đầu tư cần biết cách nhận diện chỉ báo kỹ thuật này. Việc xác nhận chỉ báo dòng tiền sẽ giúp nhà đầu tư nhận định được các dấu hiệu mua vào – bán ra cổ phiếu phù hợp. Dưới đây là 3 bước để nhận biết dòng tiền vào cổ phiếu đơn giản và chính xác nhất:
Dựa trên chỉ số PV, nhà đầu tư có thể so sánh các mã cổ phiếu trong cùng 1 nhóm ở các khoảng thời gian khác nhau để đánh giá sức mạnh của dòng tiền vào. 3 Cách đầu tư chứng khoán theo dòng tiền hiệu quả được áp dụng nhiềuNhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo kỹ thuật đơn giản này để lọc cổ phiếu theo dòng tiền, từ đó đưa ra cách đầu tư và lựa chọn mua vào – bán ra phù hợp. Phương pháp này cũng được phát triển theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là 3 cách đầu tư dựa trên công cụ theo chỉ báo dòng tiền trong chứng khoán mà nhà đầu tư có thể tham khảo: Đầu tư theo dòng tiền tập trungPhương pháp đầu tư theo dòng tiền tập trung có nghĩa rằng: nhà đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào một nhóm cổ phiếu nhất định, mà bạn tin tưởng sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn so với việc đầu tư đa dạng các hạng mục khác nhau. Phương pháp đầu tư này yêu cầu nhà đầu tư cần phải tối ưu các danh mục, chọn nhóm cổ phiếu uy tín và an toàn để dễ quản lý và mức độ rủi ro thấp hơn. Cách đầu tư tập trung theo dòng tiền sẽ phù hợp với nhóm nhà đầu tư dài hạn và trung hạn hơn là nhóm ngắn hạn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một hạn chế lớn, nếu bạn lựa chọn sai thì nguy cơ mất trắng tài sản sẽ là rất lớn. Đầu tư theo đà tăng giáPhương pháp đầu tư theo đà tăng giá là cách mà nhà đầu tư lọc và chọn đầu tư vào các mã cổ phiếu có xu hướng tăng vượt bậc so với mức giá cũ. Khi mức giá chưa có xu hướng tăng mạnh, sẽ mang lại lợi nhuận hấp dẫn và tăng vượt bậc cho nhà đầu tư. Đặc điểm của cách đầu tư theo đà tăng giá:
Chiến lược đầu tư theo đà tăng giá cần thực hiện theo 3 bước:
Đầu tư theo dòng tiền kết hợp phân tích kỹ thuậtPhương pháp đầu tư theo dòng tiền kết hợp phân tích kỹ thuật, các chỉ số để quyết định thời điểm giao dịch sinh lời. Cách chơi này yêu cầu cần kinh nghiệm, khả năng phân tích kỹ thuật của nhà đầu tư chuyên nghiệp. nhà đầu tư thực hiện theo phương pháp này cần biết cách lập biểu đồ và sử dụng các chỉ báo chứng khoán, tài chính phù hợp… Đặc điểm của phương pháp đầu tư theo dòng tiền kết hợp phân tích kỹ thuật:
Với phương pháp này sẽ dựa trên phân tích kỹ thuật chu kỳ cổ phiếu với 4 giai đoạn: Tích lũy – Tăng trưởng – Phân phối – Suy giảm. Trong đó, các giai đoạn sẽ có đặc điểm như sau:
Cách lọc cổ phiếu theo dòng tiềnTiếp đến, nhà đầu tư cần biết cách lọc cổ phiếu theo dòng tiền để giao dịch hiệu quả, tối ưu lợi nhuận. Nhà đầu tư cần dựa trên các tiêu chí sau để lọc cổ phiếu theo dòng tiền chính xác:
Đầu tư cổ phiếu sẽ được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Nhà đầu tư cần dựa trên năng lực hiện tại, khả năng phân tích kỹ thuật, kinh nghiệm để lựa chọn cách đầu tư phù hợp. Phương pháp đầu tư chứng khoán theo dòng tiền mang lại hiệu quả tốt, an toàn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư cần chú ý đánh giá và lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp để sinh lời hiệu quả từ các giao dịch chứng khoán. |