Cfd trading là gì
Giao dịch CFD về cơ bản cung cấp cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của tài sản mà không thực sự phải sở hữu chính tài sản đó. Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư. Các nhà giao dịch mới và chưa quen thuộc thường tự hỏi giao dịch CFD là gì và nó hoạt động như thế nào? Và câu trả lời, mặc dù nghe có vẻ chuyên ngành nhưng thực sự khá đơn giản: là một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch, bạn có thể mở một vị thế trên một tài sản nhất định, bất kể mức giá hiện tại của nó như thế nào, chẳng hạn như vàng ở mức $1735,50. Tại thời điểm đó, nhà môi giới sẽ cho bạn hai lựa chọn – bạn có thể mua tài sản (nghĩa là bạn tin rằng giá trị của nó sẽ tăng cao hơn vào cuối giai đoạn đã chọn) hoặc bán khống (nghĩa là bạn tin rằng nó sẽ giảm giá trị). Giả sử bạn đã mở vị thế vàng để tăng giá trị. Khi bạn đóng vị thế, bạn có thể lỗ tại vị thế nếu tài sản giảm giá trị hoặc lãi tại vị thế nếu nó tăng vượt quá mức chênh lệch. Người môi giới kiếm lời thông qua sự chệnh lệch giữa giá mua và giá bán trên một tài sản khi bạn mở vị thế.
Bởi vì thị trường CFD thường có nhiều hình dạng và kích cỡ và khác nhau tùy các nhà môi giới, một số nhà môi giới cung cấp vô số cổ phiếu trong khi những nhà môi giới khác tập trung vào các cặp tiền tệ và những người khác vẫn có thể cung cấp mọi thứ từ cổ phiếu Adidas đến cặp Nhân dân tệ-AUD. Các chỉ số CFD cần phải linh hoạt trong khả năng ước tính và dự đoán kết quả. Các chỉ số có nhiều dạng, với mỗi dạng tập trung vào một phương pháp hơi khác nhau để thu nhận kết quả trong quá khứ và đặt ra một hình mẫu khả thi cho tương lai. Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá. MACD lấy hai đường trung bình động và so sánh với nhau cho thấy sự phân kỳ báo hiệu thị trường đang chậm lại trong khi sự hội tụ có thể có nghĩa là thị trường đó đang chuẩn bị đảo chiều. Dải Bollinger hữu ích nhất khi tài sản giao dịch ngoài mức bình thường. Hai biên độ càng chặt chẽ thì mức độ biến động của tài sản được đề cập càng thấp. Đây chỉ là một trong số các chỉ số phổ biến mà người ta có thể sử dụng khi giao dịch CFD; còn nhiều chỉ số khác nữa, mỗi chỉ số có một mục đích cụ thể và một lĩnh vực mà chỉ số đó hoạt động tối ưu.
Cơ sở phân tích cổ phiếu cơ bản khá dễ hiểu: ban đầu tập trung vào tình trạng của toàn bộ nền kinh tế, tiếp theo là tiềm lực của ngành được đề cập rồi mới xem xét công ty nhằm xác định xem giá cổ phiếu hiện tại của công ty được định giá cao hơn, thấp hơn hay được “cân bằng”. Đối với hầu hết các cổ phiếu, điều này có thể được thực hiện bằng cách xem xét nhiều điểm dữ liệu, chẳng hạn như báo cáo doanh thu, vốn hóa thị trường, kế hoạch tăng trưởng, cổ tức, v.v., của công ty, tất cả có thể thu thập được từ báo cáo tài chính của chính công ty đó. Bằng cách sử dụng những mẩu thông tin đó, nhà giao dịch hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có thể đánh giá những thay đổi tiềm năng về giá cổ phiếu trước xảy ra hoặc ước tính chính xác phản ứng của thị trường đối với bất kỳ báo cáo nào được đưa ra. Khi nghiên cứu cổ phiếu để xác định các biến động tiềm năng, sẽ là khôn ngoan khi các nhà giao dịch xem xét những điều sau:
… và nhiều chỉ báo khác mà bạn có thể nhận được, vì chúng là câu trả lời dễ dàng nhất cho câu hỏi: làm thế nào để giao dịch cổ phiếu CFD?
Nếu bạn đã là một nhà giao dịch trong bất kỳ khoảng thời gian nào trong các ngành khác, bạn có thể tự hỏi tại sao giao dịch CFD lại trở thành xu thế trong giới tài chính vào lúc này, và sự thật khá đơn giản: nó đơn giản hơn nhiều và giao dịch trên một tài sản cũng nhanh hơn nhiều cho nhà giao dịch. Khi bạn sở hữu một tài sản nhất định (cổ phiếu, hàng hóa, v.v.), bạn cần tài sản đó tăng giá trị trước khi có thể bán thành công để kiếm lợi nhuận. Nếu tài sản giảm giá, bạn có hai lựa chọn: bán lỗ hoặc chờ đợi và hy vọng xu hướng thay đổi. Nhưng với CFD về cơ bản, bạn có thể thu lợi nhuận bất kể tài sản bạn chọn có giá như thế nào, bởi vì bạn có thể mở các vị thế trên đà tăng (mua) hoặc giảm (bán) vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng CFD còn có nhiều lợi ích hơn thế. Bạn cũng được hưởng mức đòn bẩy lớn hơn hầu hết các hình thức giao dịch tiêu chuẩn, lên tới mức đòn bẩy 400:1 với một số nhà môi giới (giao dịch ngoại hối với tài khoản chuyên nghiệp). Điều này có nghĩa rằng bạn có tiềm năng sinh lời lớn hơn trong khi cần ít vốn hơn. Bạn có thể hưởng nhiều lợi ích hơn khi giao dịch CFD, vì vậy câu hỏi duy nhất là tại sao bạn vẫn chưa giao dịch?
CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 70.6% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với Trade360. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không. Tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.
Giờ đây, nhà đầu tư đã có thể tiếp cận thị trường cổ phiếu quốc tế ở Mỹ, Anh, HK^ và Châu Âu với mức ký quỹ thấp! Giao dịch các cổ phiếu công ty phổ biến nhất như Apple, Facebook, BMW và HSBC trên cùng MỘT nền tảng giao dịch với các sản phẩm Forex, Crypto (Tiền ảo), Chỉ số chứng khoán và Hàng hóa tại FXCM! Vui lòng tham khảo đường link này để xem toàn bộ các cổ phiếu tại FXCM. CỔ PHIẾU NÀO ĐANG BIẾN ĐỘNG?Tìm công ty đang hoạt động hiện nay đường link này để xem toàn bộ các cổ phiếu tại FXCM.
Giao dịch CFD cổ phiếu cung cấp một số lợi ích đặc biệt mà nhà đầu tư có thể không có được khi đầu tư trực tiếp trên thị trường cổ phiếu. Nhưng bạn đã biết CFD trading là gì chưa? CFD được viết tắt từ Difference (Hợp đồng chênh lệch) - cho phép người dùng đặt lệnh mua bán tỷ giá của một sản phẩm mà không cần sở hữu nó. Lợi ích nổi bật nhất của CFD là bạn có thể kiếm lợi nhuận dù tỷ giá tăng hay giảm.
Yêu cầu ký quỹ thấp của các sản phẩm CFD cho phép nhà đầu tư tối đa hóa nguồn vốn đầu tư. Với tỷ lệ ký quỹ 10% trên giá cổ phiếu cơ bản, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường chỉ với một phần vốn nhỏ hơn hẳn so với việc tham gia thị trường cổ phiếu mà vẫn tiếp cận được với biến động giá trên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý về việc giao dịch ký quỹ mang lại rủi ro vì nó cũng có thể làm tăng đáng kể tổn thất của nhà đầu tư.
Khi thực hiện lệnh mua trên thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ thu về lợi nhuận nếu giá cổ phiếu tăng. Với CFD cổ phiếu, nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận bằng việc bán ra khi giá cổ phiếu giảm.
Quý vị đang giao dịch một cổ phiếu nhất định trong danh mục đầu tư? Nhưng nghĩ rằng thị trường có thể giảm? Giao dịch thêm hợp đồng chênh lệch CFD sẽ giúp phòng ngừa rủi ro, cung cấp cho quý vị khả năng tận dụng tất cả các động thái ngắn hạn trên thị trường cổ phiếu trong khi vẫn giữ được cổ phần và quyền biểu quyết của mình trên thị trường CFD Việt Nam.
Giao dịch CFD cổ phiếu tại FXCM không có thêm khoản phí hoa hồng khi mở hoặc đóng các vị trí. Và không giống như nhiều nhà môi giới khác, FXCM cũng không có mức phí hoa hồng tối thiểu. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tránh được chi phí bị đội lên khi đặt các giao dịch nhỏ.
Tiếp cận thị trường đầu tư CFD với khối lượng giao dịch tối thiểu chỉ bằng 1/10 giá trị của một cổ phiếu. Nhà đầu tư có quyền kiểm soát lớn hơn và có thể cân bằng các vị trí lên hay xuống theo thị trường. Khối lượng giao dịch "1" trên phần mềm giao dịch của FXCM sẽ tương đương với 0.1 cổ phiếu.
Giao dịch CFD trading cổ phiếu trên nền tảng giao dịch yêu thích của nhà đầu tư với FXCM. CFD cổ phiếu có mặt trên MT4 hay phần mềm giao dịch hàng đầu Trading Station của FXCM, phiên bản máy tính, web hay mobile.
Tại FXCM, tất cả các chi phí giao dịch chứng khoán CFD đã được tích hợp vào chênh lệch spread và không tính thêm phí hoa hồng. Chi phí spreads được tính tự động trên phần mềm giao dịch Trading Station, và nhà đầu tư có thể thấy chênh lệch spreads theo thời gian thực và giá trị từng pip (tính theo đồng tiền giao dịch trên tài khoản) trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Dưới đây là công thức tính chi phí spreads: Spread x Giá trị Pip x Khối lượng giao dịch = Tổng Chi phí Giao dịch Chênh lệch spread của sản phẩm khác nhau sẽ khác nhau, vì vậy vui lòng lưu ý trước khi tham gia giao dịch một sản phẩm không quen thuộc nào đó.
Bất kỳ vị trí mở nào được giữ qua giờ đóng cửa của sàn giao dịch có thể bị thu “phí tài chính”. Phí này được thể hiện trên tài khoản FXCM ở mục “Rollover”. Phí tài chính sẽ được trừ vào tài khoản sau khi sàn giao dịch CFD shares cổ phiếu tương ứng đóng cửa. Phí tài chính được tính như sau: (Giá cổ phiếu ngày hôm trước) x (lãi suất / 100 ± phí) / (số ngày trong năm)1 x (Khối lượng giao dịch x 0.1). Vui lòng lưu ý về việc phí tài chính cộng thêm với các lệnh mua của các sản phẩm CFDs là 5.25%, bán là 2.75%. Phí tài chính được làm tròn 4 số sau dấu phảy và có giá trị thấp nhất là .0001 Vào mỗi thứ sáu hàng tuần, phí tài chính cho việc giữ lệnh qua cuối tuần sẽ cao gấp 3 lần so với các ngày khác trong tuần.
Một trong nhiều lợi ích của việc giao dịch CFD cổ phiếu với sàn CFD uy tín FXCM là nhà đầu tư không cần vốn lớn. Theo nguyên tắc chung, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 10% giá trị danh nghĩa của vị trí mua hay bán mình đang giao dịch trừ khi có quy định khác. Dưới đây là ví dụ về ưu thế của loại hình giao dịch này với sản phẩm cổ phiếu Vodafone (VOD.uk).
Như vậy tất cả mọi thứ đều không khác biệt, ngoại trừ việc Trader B còn dư ra £1,174,50 để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, trong khi vẫn phát sinh cùng một khoản lãi/ lỗ như Trader A. Vui lòng liên hệ với FXCM để biết chi tiết đầy đủ về cách tính ký quỹ cho sản phẩm CFD Cổ phiếu. Ngoài ra, xin lưu ý về việc giao dịch ký quỹ có thể ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến trải nghiệm giao dịch của nhà đầu tư vì cả khoản lợi nhuận và thua lỗ đều có thể được khuếch đại đáng kể. Trong trường hợp Vốn chủ sở hữu của tài khoản share CFD trading giảm xuống dưới Yêu cầu ký quỹ, tài khoản sẽ bị Margin call và vị trí mở có thể được thanh lý ở mức giá khả dụng đầu tiên.
Khi nhà đầu tư mua CFD cổ phiếu (loại có trả cổ tức) trước ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức và giữ lệnh mở qua ngày này, FXCM ghi nhận thêm cổ tức (sau thuế và phí cộng thêm) vào tài khoản giao dịch của quý vị. Việc thanh toán cổ tức diễn ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, sau khi hết phiên giao dịch trên sàn cổ phiếu. Lệnh bán nếu giữ qua ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức sẽ phải trả đầy đủ toàn bộ cổ tức. Nhà đầu tư có thể tra mức cổ tức theo ngày trên cửa sổ “Simple Dealing rates” của phần mềm giao dịch Trading Station, trong cột "Div S" (Cho các vị thế bán) hoặc "Div B" (Cho các vị thế mua).
Xin lưu ý: Cổ tức sắp tới được hiển thị bằng đồng tiền đối ứng của sản phẩm cổ phiếu (Ví dụ: nếu AAPL.US (Apple)) hiển thị "Div B" 0,23, điều đó có nghĩa là cổ tức cho sản phẩm này là 0,23 USD cho mỗi hợp đồng, bất kể mệnh giá tài khoản của nhà đầu tư. Theo Mục 871 của Luật thuế Hoa Kỳ, mức thuế 30% trên thu nhập cổ tức được áp dụng với các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán phái sinh Mỹ. FXCM buộc phải tuân thủ luật thuế này của Mỹ, do đó 30% thu nhập từ cổ tức sẽ được giữ lại để FXCM chuyển cho IRS2. XEM LỊCH TRẢ CỔ TỨC Ngoại trừ cổ tức, không một vị trí CFD cổ phiếu nào được tiếp tục mở tới ngày corporate action diễn ra đối với cổ phiếu đó. Bất kỳ vị trí mở CFD cổ phiếu nào liên quan tới corporate action của công ty đó sẽ được đóng 2 ngày trước khi corporate action diễn ra, khoảng 1 tiếng trước khi thị trường đóng cửa. Vui lòng liên hệ với FXCM để biết thêm thông tin về ngày diễn ra corporate action bất kỳ cũng như các cổ phiếu liên quan. HẠN CHẾ BÁNDo yêu cầu bởi các cơ quan quản lý, sàn giao dịch chứng khoán cơ bản hoặc nhà cung cấp thanh khoản mà FXCM làm việc cùng, một số cổ phiếu có thể bị hạn chế "bán khống". Kể cả khi bị hạn chế bán khống, nhà đầu tư vẫn có thể đóng bất kỳ vị trí mở nào. Hạn chế bán khống chỉ không cho phép nhà đầu tư mở thêm các lệnh bán mới. FXCM có thể sẽ không chủ động liên hệ với khách hàng về các vị trí có thể có các hạn chế bán khống. Nền tảng MetaTrader (MT4) có thể hiển thị thông báo lỗi "Trade is Disable”, nghĩa là “Giao dịch bị vô hiệu hóa”. Trong khi đó, trên Trading Station, lỗi có thể hiển thị “You Cannot Trade at This Price”, hay “Bạn không thể giao dịch ở mức giá này". Tuy nhiên, những thông báo lỗi này không nên được hiểu là thông tin chính thức về hạn chế bán khống. |